### 1. 企業背景  

地方都市の「ABC社」は、創業35年以上の製造会社の社長A氏（75歳）は小さな工場から始め、大手企業との取引を築いた。しかし、高齢や後継者不在の課題から、今後の経営継続に悩んでいた。



### 2. 仲介会社による試算（3億円）と落胆  

A氏はM&A仲介会社に相談し、企業価値を試算してもらうが、提示は3億円。

長年の信頼や技術力が評価されていないと感じ、大きな落胆を覚えた。



### 3. FAへの相談  

知人の紹介で優秀な相談先に出会い、企業価値は約6億円と算出された。



### 4. 入札プロセスの導入  

優秀な相談先の提案により入札プロセスを導入。

複数の買い手候補と同時交渉した結果、買い手間で競争が生まれ、最終的に8億円の提示を受ける。



### 5. まとめ  

A氏は金額とともに、買い手の姿勢にも満足した。

高額での売却と創業者の想いを両立させた「納得のM&A」となった。